建筑業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析

1.發(fā)展粗放、盈利水平低

由于建筑企業(yè)的業(yè)績增長主要源于國家宏觀政策扶持和拉動，依靠人力資源、生產(chǎn)資源的不斷投入，表現(xiàn)為“外延式、粗放式”的增長方式，毛利率較低，盈利能力偏弱。企業(yè)發(fā)展規(guī)模不斷擴(kuò)大，但缺乏綜合能力的質(zhì)變提高。企業(yè)管理能力和自主創(chuàng)新能力等未得到相對快速的提升，對企業(yè)發(fā)展的貢獻(xiàn)率相對較低，未能從本質(zhì)上提高企業(yè)的核心競爭力。

在CPI高居不下的市場環(huán)境中，雖然產(chǎn)值有較大增長，但是成本居高不下利潤不盡人意。2011年，全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤4241億元，增長24.4%，產(chǎn)值利潤率達(dá)到3.6%，是建國以來的最高水平。產(chǎn)值利潤率的增長依然無法掩蓋建筑業(yè)長期利潤低下的事實(shí)。長期以來，建筑業(yè)產(chǎn)值利潤率相當(dāng)于同期工業(yè)產(chǎn)值利潤率的一半。以2010年為例，建筑企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額3409.1億元，產(chǎn)值利潤率為3.5%，與2009年相比提升了0.01個百分點(diǎn)。而同期，同為第二產(chǎn)業(yè)的工業(yè)產(chǎn)值利潤率為7.59%，比2009年提升了1.29個百分點(diǎn)，其中子行業(yè)中利潤率最低的黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)（即鋼鐵產(chǎn)業(yè)）也達(dá)到了4.15%，比建筑業(yè)高出0.6個百分點(diǎn)。

圖1-5：2010年建造業(yè)產(chǎn)值利潤率與同期部分工業(yè)子行業(yè)的對比

2.勞務(wù)密集型，生產(chǎn)率普遍偏低

建筑行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)。2011年，全社會就業(yè)人員76,420萬人。建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)4311.1萬人，占5.64%，建筑業(yè)對拉動城鄉(xiāng)就業(yè)，吸納農(nóng)村富余勞動力，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展貢獻(xiàn)突出。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的對國民生產(chǎn)總值有著重大影響的前十五個行業(yè)統(tǒng)計(jì)，全國建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)排名第三，僅次于農(nóng)林牧漁業(yè)、制造業(yè)和批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)。

表1-1：2002-2011年來建筑業(yè)就業(yè)人數(shù)占全社會就業(yè)人數(shù)比重

（數(shù)據(jù)來源：《中華人民共和國2011年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、國家統(tǒng)計(jì)局《2011年建筑業(yè)企業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)快報(bào)》）

當(dāng)前建筑行業(yè)的勞動生產(chǎn)率總體水平偏低，技術(shù)和管理對勞動生產(chǎn)率提高的貢獻(xiàn)有限，產(chǎn)值的增加主要靠增加生產(chǎn)要素資源和從業(yè)人員數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。另外，還存在著建筑施工總承包企業(yè)雇傭臨時工人過多的問題，有些建筑施工總承包企業(yè)自有員工和臨時用工比例高達(dá)1:1，有的甚至更高，成為了整個行業(yè)的普遍現(xiàn)象。

建筑業(yè)各項(xiàng)人均產(chǎn)值和利潤指標(biāo)也低于工業(yè)行業(yè)，為建筑施工企業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大、業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)展帶來了較大的壓力。

表1-2：2002-2011年建筑業(yè)企業(yè)效益與工業(yè)企業(yè)平均效益對照表

（數(shù)據(jù)來源：《中國統(tǒng)計(jì)年鑒（1999~2011），工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)為國有、國有控股及規(guī)模以上非國有工業(yè)企業(yè)。建造業(yè)2002年以后數(shù)據(jù)為具有等級資質(zhì)的建筑承包企業(yè)數(shù)據(jù)）

3.建筑業(yè)發(fā)展具有典型的周期性

建筑業(yè)的發(fā)展具有典型的周期性，屬于投資拉動下的周期性行業(yè)。歷史數(shù)據(jù)表明，建筑業(yè)總產(chǎn)值與國內(nèi)生產(chǎn)總產(chǎn)值（GDP）呈顯著相關(guān)關(guān)系。在2008年受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值和建筑業(yè)總產(chǎn)值增速大幅回落，2009年在4萬億投資的拉動下，建筑業(yè)總產(chǎn)值又呈現(xiàn)出顯著回升的趨勢，但國內(nèi)生產(chǎn)總值在下半年才止跌回升。2010年以來國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展趨好，但投資動力減弱，建筑業(yè)總產(chǎn)值增速平穩(wěn)。2011年在經(jīng)濟(jì)增速放緩，以及房地產(chǎn)和交通建設(shè)投資回落的前提下，建筑業(yè)總產(chǎn)值增速相應(yīng)放緩。

在“十二五”期間，我國將處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化加速發(fā)展階段，國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展仍然以大規(guī)模的基本建設(shè)為其主要特征之一。2012年國家政策將重點(diǎn)支持保障性住房建設(shè)、水利建設(shè)、建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)等細(xì)分領(lǐng)域?！笆濉睍r期將是我國建筑業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇。

4.建筑業(yè)發(fā)展地域性強(qiáng)

建筑行業(yè)發(fā)展具有較強(qiáng)的地域性，其發(fā)展與所處區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化水平密切相關(guān)，區(qū)域特征比較明顯。從2010年建筑業(yè)總產(chǎn)值在各省市的分布情況來看，前10名的省市建筑業(yè)產(chǎn)值占據(jù)了全國63.1%的份額。其中江蘇、浙江建筑業(yè)總產(chǎn)值遠(yuǎn)高于其他7個地區(qū)。

圖1-6： 2010年中國建筑業(yè)總產(chǎn)值各省市分布狀況

從細(xì)分市場來看，浙江省在房屋工程和土木工程建筑領(lǐng)域表現(xiàn)突出，江蘇省在建筑安裝業(yè)的產(chǎn)值最高，廣東省的建筑裝飾業(yè)產(chǎn)值相對高于其它四個地區(qū)。

1.科技對建筑業(yè)產(chǎn)值貢獻(xiàn)率低

我國建筑業(yè)總產(chǎn)出的年平均增長率是16.91%，主要來自于資本投入的增長，還是靠投資在拉動，資本方面貢獻(xiàn)率大概是65.11%，勞動投入增長有20%左右的貢獻(xiàn)率。而科技方面增長的貢獻(xiàn)率只有14.6%。

從整個建筑行業(yè)來看，依靠專有技術(shù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)先市場的意識還不強(qiáng)，技術(shù)創(chuàng)新合作機(jī)制、激勵機(jī)制不完善，缺乏對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)，與企業(yè)未來轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的要求存在差距。

2.行業(yè)集中度低

中國建筑行業(yè)集中度較低，不同區(qū)域企業(yè)的發(fā)展很不均衡。1996-2006年，位列中國前八的建筑業(yè)企業(yè)在全行業(yè)的業(yè)務(wù)總量中所占份額基本在10%左右。1996年，日本前100家最大的建筑承包商中，前10大承包公司所占業(yè)務(wù)比重達(dá)到38.9%，2002年，日本前10大承包商的營業(yè)額為82653億日元，按當(dāng)時匯率約為人民幣5700億元，而同期中國10大建筑承包公司的運(yùn)營收入總計(jì)為人民幣2248億元，還不足日本40%。

從我國最大的四家建筑施工企業(yè)占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重（CR4）看，從2000年的10.3%增長至2010年的15.9%，但2011年又回落至12.3%，下跌3.6個百分點(diǎn)。國內(nèi)最大的八家建筑企業(yè)占建筑業(yè)總產(chǎn)值的比重（CR8）的走勢與CR4走勢相同，至2011年只有16.0%，即前八大建筑企業(yè)產(chǎn)值占全國建筑業(yè)產(chǎn)值的16.0%。

圖1-7：前4大和前8大建筑企業(yè)占建筑業(yè)總產(chǎn)值比例

（數(shù)據(jù)來源：2010年數(shù)據(jù)來自于2011年ENR/《建筑時報(bào)》中國承包商60強(qiáng)，2011年數(shù)據(jù)來自于企業(yè)年報(bào)建筑板塊營業(yè)收入）

從企業(yè)數(shù)量上來看，2011年底，我國共有建筑企業(yè)70414家，具有一級以上資質(zhì)的企業(yè)只有5602家（數(shù)據(jù)來源：住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《2011年1-12月建筑業(yè)特、一級企業(yè)快速調(diào)查統(tǒng)計(jì)快報(bào)》）。從以上統(tǒng)計(jì)也可以看出，我國建筑業(yè)還處于企業(yè)數(shù)量眾多、行業(yè)集中度低的狀態(tài)，這也帶來了我國建筑業(yè)的激烈競爭，導(dǎo)致了整體行業(yè)毛利水平持續(xù)偏低。